เจคอบ (จอร์จ มักไค) เชื่อว่าเขาเป็นหมาป่าที่ติดอยู่ในร่างมนุษย์ หลับใหลและใช้ชีวิตราวกับหมาป่า ซึ่งสร้างความตกใจให้กับครอบครัวของเขามาก เมื่อเขาถูกส่งตัวไปที่คลินิก เจคอบและเพื่อนๆ ที่คิดว่าตัวเองเป็นสัตว์ถูกบังคับให้เข้ารับการบำบัดในรูปแบบที่รุนแรงมากขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อเขาได้พบกับแมวป่าผู้ลึกลับ (ลิลลี่-โรส เดปป์) มิตรภาพของทั้งคู่เบ่งบานจนกลายเป็นความหลงใหลที่ปฏิเสธไม่ได้ เจคอบต้องเผชิญกับความท้าทาย เขาจะละทิ้งตัวตนที่แท้จริงของเขาเพื่อความรักหรือไม่