
ในปี ค.ศ. 1570 โทโยโทมิ ฮิเดโยชิได้พบกับผู้ช่วยวัดหนุ่ม “ซากิจิ” และได้ชักชวนให้เขาเข้ามารับใช้หลังจากที่ประทับใจในความไม่สุภาพของเขา ซากิจิเติบโตขึ้นและในที่สุดก็เปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นอิชิดะ มิตสึนาริโดยได้รับความมั่งคั่ง ที่ดิน และเกียรติยศในการรับใช้เจ้านายคนใหม่ของเขา ฮิเดโยชิรวมญี่ปุ่นส่วนใหญ่ให้เป็นหนึ่งและใช้ตำแหน่ง
ไทโกแต่ในขณะเดียวกันก็ผันผวนในวัยชรา เขาออกคำสั่งให้รุกรานเกาหลี หลายครั้ง เพื่อขยายการถือครองของเขา แต่กองทัพของเขาพ่ายแพ้และข้าราชบริพารส่วนใหญ่ของเขาเกือบจะล้มละลาย ในปี ค.ศ. 1595 หลังจากที่เขามีลูกชายชื่อฮิเดโยริหลังจากที่ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้หลายปี โทโยโทมิจึงสั่งประหารชีวิตทายาทที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนหน้านี้และครอบครัวทั้งหมดของเขาภายใต้ข้ออ้างของการกบฏ เพื่อให้ลูกชายทางสายเลือดของเขาสามารถเป็นทายาทคนใหม่ของเขาได้ มิสึนาริตกใจกับการกระทำอันไม่ยุติธรรมนี้ จึงร้องขอความเมตตา แต่ก็ไม่สามารถทำให้ใจของฮิเดโยชิสงบลงได้