
เกรแฮม โฮลท์ เป็นชายโสดที่ต้องการรับเลี้ยงลูกชาย เจมส์ เลนนาร์ดส์ เป็นเด็กที่มีความผิดปกติทางจิตใจและเติบโตมาในระบบอุปถัมภ์ พัฒนาการทางอารมณ์ของเกรแฮม โฮลท์ถูกพ่อแม่ที่ไม่ใส่ใจกดดัน เจมส์ถูกย้ายจากบ้านอุปถัมภ์ไปอยู่บ้านพักรวมตลอดชีวิตอันสั้นของเขา เนื่องจากธรรมชาติของอดีตของเขา เขาจึงรับมือกับความโกรธได้ยาก เขามีความทรงจำเกี่ยวกับแม่ของเขาเพียงเล็กน้อยตั้งแต่ตอนที่เขาอายุ 3 ขวบ แต่เขามีภาพที่ชัดเจนและโรแมนติกเกี่ยวกับพ่อของเขา ซึ่งจริงๆ แล้วเข้าออกคุกอยู่ตลอดเวลา ตลอดทั้งเรื่อง เจมส์มีภาพย้อนอดีตเกี่ยวกับพ่อและแม่ของเขา ซึ่งทำให้เขาแสดงพฤติกรรมต่างๆ ตั้งแต่การทำร้ายตัวเองไปจนถึงการทำลายทรัพย์สิน
ในขณะที่เกรแฮมกำลังผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวดเพื่อจะเป็นพ่อแม่บุญธรรม เขาก็ต้องเข้าชั้นเรียนและพบกับเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์เป็นประจำ เกรแฮมและเจมส์ได้พบกันและความเงียบอันเขินอายนั้นแสดงให้เห็นถึงความกังวลของเกรแฮมและความกลัวของเจมส์ต่อสถานการณ์นี้ เมื่อเจมส์ถูกพาเข้าไปในห้องที่อาจเป็นห้องของเขาหากการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมผ่านไปได้ เขาก็เดินไปหาเกรแฮมและโอบเอวของเกรแฮม จากนั้นเกรแฮมก็กอดเขาสั้นๆ แสดงความรักเป็นครั้งแรกในชีวิตวัยเยาว์ของเขา เจมส์ยังได้ทำความรู้จักกับเด็กๆ ในท้องถิ่นบางคนที่แข่งจักรยานกัน