
หลังเหตุการณ์วุ่นวายในราชสำนัก อุ้ยเสี่ยวป้อ ได้กลายมาเป็นเสนาบดีใหญ่ และถูกส่งตัวไปปราบ อู๋ซานกุย (ฉินเฟ่ย) ที่กำลังคิดกบฏ ระหว่างทางเขาได้พบกับ เกาลั้ง แม่ชีแขนเดียวซึ่งเป็นราชธิดาองค์ใหญ่ของฮ่องเต้ราชวงศ์หมิง กับ อาคอ (หลีเจียซิน) ที่ต้องการจะทำลาย องค์จักรพรรดิคังซี (เหวินเจ้าหลุน) พร้อมทั้งต้องเผชิญหน้ากับ หลงเอ๋อ (หลิงชิงเสีย) อดีตไทเฮาตัวปลอม ที่กลายมาเป็นประมุขพรรคมังกรทอง และฝึกฝีมือจนสำเร็จเคล็ดวิชาที่สามารถเปลี่ยนโฉมกลายเป็นอีกคนหนึ่งจนอุ้ยเสี่ยวป้อจำไม่ได้เพื่อกลับมาแก้แค้นเขา ทำให้อุ้ยเสี่ยวป้อต้องเผชิญกับศึกหนักจากหลายด้าน เขาจะใช้ไหวพริบเพื่อผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างไร