
ในปี 1962 บัลติมอร์ รัฐแมริแลนด์ เทรซี่ เทิร์นแบล็ด วัยรุ่นที่มีน้ำหนักเกินฝันที่จะปรากฏตัว ซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์ท้องถิ่นยอดนิยมที่มี “สภา” ของวัยรุ่นเต้นรำตามเพลงยอดนิยม คืนหนึ่เธอและเพนนี พิงเกิลตัน เพื่อนรักแอบไปฟังการเต้นฮ็อปที่ดำเนินรายการโดยคอร์นี คอลลินส์ พิธีกรรายการ แม้ว่างานนี้จะแบ่งกลุ่ม แต่เธอก็สร้างความประทับใจให้กับกรรมการรับเชิญ มอเตอร์เมาท์ เมย์เบลล์ สตับส์ ซึ่งเป็นผู้ร่วมดำเนินรายการ “Negro Day” รายเดือนของรายการ หลังจากที่เธอและเฟนเดอร์ พาร์ทเนอร์ของเธอชนะการแข่งขันเต้นรำในคืนนั้น โดยเอาชนะนักเต้นประจำสภาอย่างแอมเบอร์ ฟอน ทัสเซิล (ราชินีแห่งรายการและเพื่อนร่วมชั้นมัธยมปลายหน้าตาดีแต่ไม่โอ้อวด ซึ่งพ่อแม่ของเธอเป็นพวกเหยียดผิว เวลมาและแฟรงคลินเป็นเจ้าของสวนสนุกทิลเต็ด เอเคอร์ส ซึ่งห้ามคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน) และลิงค์ ลาร์คิน แฟนหนุ่มของเธอไปอย่างหวุดหวิด คอร์นีจึงเชิญเธอไปออดิชั่นรายการของเขาที่สตูดิโอโทรทัศน์ WZZT ในวันรุ่งขึ้น ทำให้เธอเกิดแรงบันดาลใจในการฟอกสีผม แกล้ง และขยี้ผมใหญ่ๆ ของเธอ ในระหว่างออดิชั่น เพนนีตอบคำถามอย่างประหม่า และนาดีน คาร์เวอร์ เด็กผู้หญิงอีกคนถูกตัดออกเพราะเป็นคนผิวสี ท่าเต้นและการแสดงอันยอดเยี่ยมของเทรซีระหว่างการท้าทาย “การสัมภาษณ์จำลอง” ทำให้เธอได้รับเลือกให้เข้าร่วมสภา โดยเริ่มตั้งแต่การบันทึกเทปในบ่ายวันนั้น หลังจากล้อเลียนน้ำหนักของเทรซี แอมเบอร์ก็ถูกคอร์นีสั่งพักงานตลอดทั้งวัน