
ในซานฟรานซิสโกในปี พ.ศ. 2441 เด็กหญิงชาวจีนจำนวนนับไม่ถ้วนถูกขายไปเป็นทาสและถูกนำไปยังอเมริกาตะวันตกเพื่อใช้ชีวิตเป็นโสเภณีในหมู่คนงานเหมืองและคนงานรถไฟ ร.อ. บิลลี่เฟนเดอร์ ( เจมส์รุสโซ ) เดินทางมาถึงซานฟรานซิสโกและซื้อตัวเด็กหญิงชาวจีน 5 คนเพื่อขายเป็นโสเภณีในไอดาโฮ
ทางตะวันออกเฉียงใต้ของโอเรกอน Prentice “Prent” Ritter ( Robert Duvall ) คาวบอยวัยชรามาถึง Gap Ranch เพื่อแจ้งให้ Tom Harte หลานชายของเขาทราบว่า Tom Harte ( Thomas Haden Church ) ซึ่งเป็นแม่ของเขาเสียชีวิต ห่างเหินจากลูกชายของเธอหลายปีก่อนหน้านี้หลังจากที่เขาออกจากฟาร์มของครอบครัวเพื่อมาเป็นบัคคารูเธอทิ้งข้อความสั้น ๆ ที่ไม่มีตัวตนไว้เพื่อแจ้งให้ลูกชายของเธอทราบว่าเธอทิ้งทุกอย่างในความตั้งใจของเธอไว้กับ Prent พี่ชายของเธอ ไม่สบายใจกับการตัดสินใจที่ไม่ยุติธรรมของเธอและต้องการเชื่อมต่อกับหลานชายของเขาอีกครั้ง Prent บอกเขาเกี่ยวกับแผนการขนส่งม้า 500 ตัวจากโอเรกอนไปยังเชอริแดนไวโอมิงซึ่งเขาจะขายให้กับกองทัพอังกฤษ เขาเสนอให้ทอม 25% ของผลกำไรหากเข้าร่วมธุรกิจ