
ตุลาคม พ.ศ. 2479 สงครามกลางเมืองจีนระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนและพรรคก๊กมินตั๋ง Chen Tiejin กำลังพากลุ่มนักดนตรีหญิงข้ามเขตสงครามในประเทศจีน ระหว่างทาง Chen ได้พบกับ Wang Bingsheng พี่ชายของเขาอีกครั้ง ซึ่งเขาไม่ได้เจอมาห้าปีแล้ว อย่างไรก็ตาม ทั้งสองพี่น้องกำลังต่อสู้เพื่อฝ่ายตรงข้าม น้องชายตั้งใจที่จะทำภารกิจให้สำเร็จและพาผู้หญิงไปยังเกาหลีอย่างปลอดภัย แม้ว่าพี่ชายจะแจ้งให้ทราบว่ามีการซุ่มโจมตีรอพวกเขาอยู่ก็ตาม