ไรลีย์เติบโตขึ้นมา และเมื่อความทรงจำของเธอต้องการการประมวลผลเพิ่มเติม จอยและอารมณ์หลักที่เหลือก็ส่งความทรงจำเหล่านั้นไปที่ดรีมโปรดักชั่น ผู้กำกับชื่อดัง พอลลา เพอร์ซิมมอน ต้องเผชิญกับฝันร้ายของเธอเอง นั่นคือการพยายามสร้างความฝันยอดฮิตครั้งต่อไปหลังจากถูกจับคู่กับเซนี่ ผู้กำกับฝันกลางวันผู้ใจบุญที่มองหาทางก้าวขึ้นสู่ลีกใหญ่แห่งความฝันยามค่ำคืน
