
ในปี 1914 เฉินเจิ้นเป็นนักศิลปะการต่อสู้ชาวจีนจากเซี่ยงไฮ้ซึ่งเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกียวโต พวก อันธพาลจากกลุ่มมังกรดำซึ่ง เป็นกลุ่มชาตินิยมสุดโต่ง ได้บุกเข้ามาและพยายามบีบให้เขาออกไปเพราะเขาเป็นคนจีน มิทสึโกะ เพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งของเฉินซึ่งมีความสัมพันธ์โรแมนติกกับเขา พร้อมด้วยอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นของเฉิน ปกป้องการปรากฏตัวของเขา พวกอันธพาลกลายเป็นคนรุนแรง แต่เฉินสามารถเอาชนะพวกเขาได้อย่างง่ายดายโดยใช้
เทคนิคQin Na ที่ถูกควบคุมไว้หลากหลาย แบบ อาจารย์ ของอันธพาลชาวญี่ปุ่น ฟูมิโอะ ฟูนาโกชิ ซึ่งเป็นลุงของมิทสึโกะด้วย มาถึงเพื่อควบคุมสถานการณ์และขอโทษสำหรับพฤติกรรมของนักเรียนของเขา ฟูนาโกชิประทับใจในทักษะของเฉินและพูดคุยกับเขา และเฉินได้รู้ว่าอาจารย์ ของ เขาหั่ว หยวนเจียเสียชีวิตหลังจากแพ้ในแมตช์กับนักคาราเต้ ญี่ปุ่น ชื่ออาคุตากาวะ เฉินเสียใจมากหลังจากได้ยินข่าวร้ายและเขาออกจากเกียวโตไปเซี่ยงไฮ้ทันที